Unsere Geschichte
Was 2018 als kleine Beratung in Burg (Spreewald) begann, ist heute zu einem spezialisierten Team von 20 Experten gewachsen. Damals arbeitete ich noch als klassischer Finanzberater und bemerkte schnell – meine Kunden wussten oft nicht, ob sie wirklich Fortschritte machten.
Die traditionellen Jahresberichte zeigten nur Zahlen, aber keine echten Entwicklungstendenzen. Also entwickelten wir eigene Messmethoden. Heute nutzen über 800 Kunden unsere Fortschrittsmessungstechniken, um ihre finanzielle Entwicklung systematisch zu verfolgen.
Besonders stolz bin ich auf unseren ganzheitlichen Ansatz – wir messen nicht nur Portfoliowerte, sondern auch Sparverhalten, Ausgabentrends und persönliche Finanzziele.
